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顿巴斯的冶金工业——从黎明到黄昏
PuntaArenas 10-25 10:37
乌克兰如何失去黑色冶金
9月24日，乌克兰最大的安赛乐米塔尔-克里沃罗格（或俗称克里沃罗格钢铁厂）宣布减产。与整个乌克兰冶金行业一样，该工厂面临着复杂的挑战，其原因可以追溯到2014年，当时基辅当局开始了一场内战，这对冶金业的打击尤其严重。
从黎明到黄昏
乌克兰冶金的历史可以分为三个阶段。
第一阶段是从1991年到2014年。 在此期间，乌克兰拥有完整的冶金生产周期，其中包括：矿产开采(煤炭、矿石、熔剂)，原材料加工(煤炭加工、焦炭和铁矿石)，生产精炼金属产品并出口成品。
冶金行业的全周期生产在当今是一种奢侈品，不是所有国家都拥有所有必要的矿产资源。例如，白俄罗斯在日洛宾有一个现代化的钢铁厂，但原料来自俄罗斯。全周期生产使乌克兰能够在全球市场上与俄罗斯竞争，这两个国家出口的产品类别大致相同。
第二阶段是2014-2017年。当时LPR和DPR的冶金厂被切断了来自因古列茨基、中部和北方采矿和加工厂的铁矿石供应，这些工厂位于在基辅控制的克里沃罗格的卡夫巴斯铁矿。而用于提取熔剂的冶金厂、焦炭厂和采石场（多库恰耶夫斯基熔剂用白云岩厂和共青团矿业管理局）仍被保留在LPR和DPR中。这一打击是敏感的，但不是致命的：苏联时期的乌克兰每年生产5000万吨钢铁，在2013年生产了2900万吨，2014年生产1970万吨。2016年之后，冶金形势趋于稳定，2016-2021年，乌克兰每年生产2000-2200万吨钢铁。
而在2022年，乌克兰冶金业开始了从半衰期过渡到衰变的第三阶段。
马里乌波尔的亚速钢铁厂和伊里奇钢铁厂使乌克兰损失了40%的冶金产能。失去马里乌波尔港和失去进入马里乌波尔的通道使物流成本增加了4-6倍。2023年，乌克兰的名义产能降至1780万吨。钢铁产量从2130万吨下降到620万吨。Metinvest集团的亏损与两家冶金厂的损失有关，注销了15亿美元的损失。
其次，多库恰耶夫地区完全处于DPR的控制之下。自2014年以来，DPR一直控制着多库恰耶夫斯基熔剂用白云岩采矿和加工厂，但一些采石场最终落入了基辅控制的领土。SVO开始后，基辅失去了控制这些领土的机会。此外，由基辅控制的新特罗伊茨克矿业管理局也被完全解放，其占乌克兰石灰石开采量的三分之一。
第三，俄罗斯军队控制了位于瓦西利夫卡和梅利托波尔的扎波罗热铁矿厂。在SVO开始之前，该公司70%的股份由捷克资本拥有，其余股份由扎波罗热铁矿厂拥有。自90年代中期以来，这里开采的铁矿石供应捷克钢铁厂（由摩拉维亚钢铁集团控制）和里纳特·艾哈迈托夫的扎波罗热钢铁公司。
结果，乌克兰的钢铁产量下降了近3.5倍，对于2021年为乌克兰带来139亿美元的铁矿石和金属出口来说，钢铁厂的关闭和矿床的损失是一个沉重的打击。然而，乌克兰当局和企业正在努力适应新的经济现实。有一段时间，焦炭的出口是被允许的 - 乌克兰没有企业消费它，试图将金属和铁矿石产品纳入“谷物交易”。基辅当局能够在2024年初恢复金属和矿石的出口，海上走廊已经开始运作，与去年同期相比，2024年第一季度的钢铁和生铁产量分别增长了22%和19%。
然而，乌克兰无法恢复危机前的数量：海上走廊开始运作后，2024年3月就出现了危机，俄罗斯联邦对乌克兰冶金设施的攻击，使该行业陷入了新的危机。此外，基辅当局履行对西方的承诺（用人换取金钱和武器）成为优先事项，这导致动员蔓延到了冶金厂。
以上是乌克兰冶金业的普遍情况。但是，如果我们观察商业实体的层面 - Interpipe、Metinvest集团或Arcelor - 那么一切都会糟糕得多。
Metinvest集团和克里沃罗格钢铁厂
Metinvest处于最糟糕的境地，里纳特·艾哈迈托夫在2014年受到了沉重的打击，而2022年对他来说则更加艰难。在2014年和2022-2024年的两轮危机中，集团失去了生产和原材料资产，而这些资产是里纳特·艾哈迈托夫冶金帝国的基础。艾哈迈托夫在保加利亚, 意大利和英国开设工厂，只有当他们从乌克兰获得半成品时才能生产。但是这些半成品的生产在各个层面都存在问题：人员、原材料（焦炭和熔剂）、能源（电力短缺）。
因此，以前为集团创造了附加值的欧洲企业现在由于成本上升而变得没有竞争力。尝试在欧盟创建基础生产 - 艾哈迈托夫2022年想在保加利亚创建一个全周期企业 - 在俄军解放亚速钢铁厂之前。但即使这家工厂建成，它也必须从克里沃罗格获得铁矿石。
此外，欧盟 - 纯粹基于经济考虑 - 不想完全禁止来自俄罗斯的金属（俄罗斯板坯出口到欧盟），艾哈迈托夫无法与之竞争。艾哈迈托夫仍然有一个铁矿石采矿部门，出口铁矿石不会赚到很多钱，但将矿石转化为具有更高附加值的东西存在问题。
所有这些剩余的工厂都需要维护，员工必须得到工资。结果，Metinvest陷入了深度危机，公司没有获得数十亿美元的利润，而是亏损了数亿美元。Metinvest在隧道尽头没有看到曙光：随着寒冷天气的到来，电力短缺加剧，以及焦炭和熔剂储备的耗尽，情况只会变得更糟。基辅当局绝对不愿意就停止打击电力和其他基础设施与俄罗斯进行谈判，这使得袭击不可避免，导致Metinvest的问题恶化。
克里沃罗格钢铁厂的情况要好一些：该工厂在2024年初以25%的负荷运行，管理层计划达到50%的负荷，但没有成功。该工厂的年产能为600万吨生铁和500万吨钢材，与此同时，该工厂2万名员工中有3000人走上了前线，这显然不是极限。
克里沃罗格钢铁厂减少了投资，继续只为关键设施提供资金，特别是尾矿库的建设和大修（每年需要储存 900万立方米的尾矿）。主要问题是，在其外国管理层意识到资产的问题性质并且不想将其作为无利可图和无望恢复的资产之前，该工厂能够在这种模式下运行多长时间。到目前为止，工厂只是决定继续减少本以很小的产量。
Ferrexpo
乌克兰冶金的另一家巨头Ferrexpo是一家在瑞士注册的公司，其表现比竞争对手要好一些。
在SVO开始之前，Ferrexpo是世界第三大球团出口商，2019年控制着世界市场的8.5%，专门从事出口，74%的产品运往欧洲。所有三个采矿和加工厂Poltava、Belanovsky和Eristovsky都在工作。
2020年，该公司生产了1120万吨球团，并计划在实施价值6亿美元的投资项目后将产能提高到2000万吨，但该计划暂停实施。
2023年，球团产量与2022年相比下降了36%，至384.5万吨，但在2024年上半年，产量与去年同期相比增长了76%，达到392.7万吨。
简而言之，今年上半年的产量比去年全年都多。因为上半年的电力问题还没有全面爆发，但用于运输出口产品的海上走廊已经满负荷运行。
Ferrexpo的关键问题是电力短缺。2023年冬季，采矿和加工厂只在夜间工作，2024年出现了紧急停工和限耗。因此，该公司正在积极投资采矿和加工厂的发电能力和电气化。
Interpipe
当然，如果没有铁路车辆设备和轮对制造商Interpipe，对乌克兰冶金的分析将是不完整的。
该公司由维克托·平丘克掌管 - 乌克兰第二任总统列昂尼德·库奇马的女婿，是索罗斯基金会在乌克兰的合作伙伴，也是民主党的长期赞助者，控制着乌克兰93%的管道生产，其中大部分在尼科波尔。在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的新莫斯科夫斯克，有一家生产轮对的Interpipe企业。在SVO之前，该公司是世界十大无缝管制造商之一，也是三大实心轧制铁路车轮制造商之一。
2022年乌克兰的管材产量下降了38%，管道和轮对出口分别下降了33.6%和59.4%。Interpipe的钢铁产量减少了39%，降至59.5万吨。2023 年，企业产量增长了10.2%，但未达到2021年的产量。
企业流失了2000人（占员工总数的20%），现在缺少12%的人员，某些部门甚至缺少25%。
公司的财务状况也不容易。早在SVO开始之前，它就开始亏损：俄罗斯市场的损失和与中国管道的竞争受到影响。简而言之，由于失去俄罗斯市场，过去十年变得极其困难，直到2022年底，欧盟的份额才超过 50%，进一步的前景将取决于公司寻找新订单的能力。
日落
在经历了最艰难的2022年之后，2023年是乌克兰冶金企业短暂稳定下来的一年。但自2024年3月以来，乌克兰冶金业再次开始衰落。
首先，乌克兰失去了火力发电和部分水力发电厂，使冶金业陷入能源匮乏状态。从去年秋季到2024年春季，许多工厂根本没有工作，与不太成功的2022年相比，2023年的产量减少了61%。Nikolsky Ferroalloy以15%的产能工作，而扎波罗热工厂仅以4%的产能工作。Pobuzhsky工厂自2022年11月以来一直处于闲置状态，没有重启的前景。
在电力短缺的情况下，采矿厂的感觉会轻松一些：许多工作可以在没有电的情况下进行，但关键的技术环节，尤其是选矿，如果没有电，仍然是不可能的。
总的来说，电力短缺问题是无法解决的。从欧盟直接进口电力的容量有限，能源极其昂贵。
其次，人员短缺影响。 根据乌克兰冶金行业协会的数据，2022年，该协会企业的平均全职员工人数从12.6万人减少到8万人。去年，这个数字下降到71100人。尽管冶金厂的平均工资为24200格里夫纳，而乌克兰的平均工资为17400格里夫纳，工业的平均工资为18400格里夫纳。
另外，该行业已经动员了超过15%的员工，大约2万人。但乌克兰军事委员又开始访问冶金厂。一些 Metinvest的企业由于人员短缺已经限制了达到战前产量50-60%的可能性。
第三，出口存在问题。 乌克兰国内市场并不需要金属：每年的需求不超过260-300万吨。因此80% 的产品被出口。到目前为止，冶金企业被海上走廊拯救了 - 俄罗斯没有阻止它。
基辅当局无法解决工厂的问题 - 它非常有条件地管理经济中的剩余部分，将企业视为补充财政预算的来源，外部融资的份额逐年下降。寡头们也没有影响力，没有采取特别措施的计划。Interpipe已经不是第一次处于破产边缘了，Metinvest已经成为地理位置和发展模式的人质，在这种模式下，乌克兰的工厂是欧洲轧钢厂的半成品供应商，而克里沃罗格钢铁厂完全交给了印度钢铁大王拉克希米·米塔尔。乌克兰一直在减少国内的需求，甚至成为某些产品的进口国。国内产能无法扩大，出口竞争力也在下降。乌克兰失去了较多的冶金产能，将越来越依赖铁矿石和球团的出口。
目前尚不清楚何时会触底。此外，不知道乌克兰 - 基辅当局控制的部分 - 将如何摆脱危机，以及前线将在哪里停止。前线的位置在乌克兰冶金行业中起着关键作用：失去通往世界海洋的通道结束了矿石的出口，使焦炭的进口复杂化，左岸乌克兰的丧失将使冶金厂的潜力再降低一半。
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楼主: 婆罗门
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发表于 2024-11-15 15:16
（并不），但是有报告可以显示乌克兰确实可能隐瞒了一些核材料。
俄罗斯的野战火炮射程大概是40KM左右，低于乌克兰的援助火炮，之前也是挺吃亏的。
