中国品牌下砍手机订单 2.7 亿台，高通将降价清库存

beckuse · 发表于 2022-5-23 10:19

原文:https://www.ithome.com/0/619/878.htm

5 月 23 日消息，知名分析师郭明錤看坏消费性电子需求，特别是 Android 阵营手机供应链，郭明錤再度示警，累计至今年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单 2.7 亿台，其中，联发科已对第 4 季 5G 芯片砍单达 35%、高通 8 系也下调 15%，且后续旧款还会降价大拍卖。

郭明錤称，自从其 3 月 31 日发表的调查至今，主要中国 Android 品牌手机又再度共砍了约 1 亿部订单。目前起对小米 / OPPO / vivo / 传音 / 荣耀的 2022 年智能手机出货量预估分别约 1.6 亿 / 1.6 亿 / 1.15 亿 / 7,000 万 / 5,500 万 (部)。

此外联发科与高通已砍今年下半年 5G 芯片订单。联发科已砍四季度订单 30–35% (主要是中低端)。目前 SM8475（骁龙 8 Gen1 Plus）与 SM8550（骁龙 8 Gen 2）出货预估不变，但高通已经砍其他高端骁龙 8 系列下半年订单约 10–15%。

郭明錤还称，高通预计在今年底开始出货 SM8550（骁龙 8 Gen 2）后，将既有的 SM8450（骁龙 8 Gen 1）与 SM8475（骁龙 8 Gen1 Plus）价格降价 30–40%，以利出清库存。

郭明錤还预计，中国 Android 品牌手机的 CCM（手机摄像头模组）与镜头出货量，预估在三季度同比衰退 20–30%。中国 Android 品牌的前五大 CIS (CMOS Image Sensor) 供应商总库存已超过 5.5 亿颗。

郭明錤称，在中国 Android 品牌持续砍单时，三星也砍单 2022 年手机出货目标约 10% 至 2.75 亿部。整体而言，iPhone 的出货动能仍优于 Android。

IT之家了解到，郭明錤的观点如下：

1. 5G 芯片与相机相关均是手机的关键零组件。中国 Android 品牌的 5G 芯片与相机在 2H22 的出货趋势一致，指出今年可能将旺季不旺。

2. 中国 Android 品牌砍单，代表着中国、欧洲与新兴市场需求疲弱。

3. 因为 5G 芯片的前置时间将较一般零组件更久，联发科与高通砍 4Q22/2H22 订单意味着需求可能延续到 1Q23 都不会改善。

4. 5G 芯片砍单的影响高于相机零组件，原因：(1) ASP 将因竞争而随砍单同时下滑，将加速营收与利润衰退速度、(2) 高阶制程涨价将进一步挤压 5G 芯片的利润。

5. 市场对联发科与高通在 3Q22–1Q23 营收与利润的共识可能将进一步修正。

6. 近期一些跌深股票可能有抢反弹的机会，但建议投资人避开 Android 智能手机相关的股票。

尼曼兔 · 发表于 2022-5-23 10:53

@欧拉气死你

lightdog · 发表于 2022-5-23 10:59

寄吧高通烂泥扶不上墙~

gofbayrf · 发表于 2022-5-23 11:05

自食其果

Prushka · 发表于 2022-5-23 11:10

倒逼高通芯片精品化

kuleisite1992 · 发表于 2022-5-23 11:23

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johnie · 发表于 2022-5-23 11:23

本质上手机已经是个充分饱和的市场了

而且性能过剩严重
我爸妈的iphone11pro/prom感觉再用个五六年都没问题两年换下电池就是了
年轻人在农药可以稳120后也逐渐失去了换机动力

Nea · 发表于 2022-5-23 11:26

从堆摄像头开始，这些做手机的就有点硬造高端的意思了。

johnie · 发表于 2022-5-23 11:29

Nea 发表于 2022-5-23 11:26
从堆摄像头开始，这些做手机的就有点硬造高端的意思了。

每次发布会都开始吹拍照说明其他地方真的连值得吹的点都没有了

智慧型手机转向智慧型相机石锤

beckuse · 发表于 2022-5-23 11:34

本帖最后由 beckuse 于 2022-5-23 11:39 编辑

johnie 发表于 2022-5-23 11:23
本质上手机已经是个充分饱和的市场了
而且性能过剩严重
我爸妈的iphone11pro/prom感觉再用个五六年 ...

移动平台又不止农药一款游戏，反而是平台的机能限制的应用的开发。
安卓手机销量不行这个锅主要还是高通的。

fantuanxiaoyi · 发表于 2022-5-23 11:35

手机的性能和个人电脑一样早已满足普通人99%的日常使用需求了啊，剩下的也就只剩拍照和游戏了。
今年很多厂估计广告费都懒得给了吧，一堆up主疯狂黑猴机黑高通赚流量，不然都要揭不开锅了。

fantuanxiaoyi · 发表于 2022-5-23 11:37

beckuse 发表于 2022-5-23 11:34
性能过剩是没错，但是苹果销量依旧坚挺。
安卓手机销量不行这个锅主要还是高通的。 ...

高通高端卖不好在接近三亿的总量里肯定不占大头，毕竟苹果也没有凭空多出来几亿的年销量，主要还是各国疫情管控消费显著下滑。

Stank · 发表于 2022-5-23 11:41

beckuse 发表于 2022-5-23 11:34
移动平台又不止农药一款游戏，反而是平台的机能限制的应用的开发。
安卓手机销量不行这个锅主要还是高通的 ...

我觉得主要原因还是消费者信心崩了，不愿换机了，就算高通没问题销量也得掉

beckuse · 发表于 2022-5-23 11:45

fantuanxiaoyi 发表于 2022-5-23 11:37
高通高端卖不好在接近三亿的总量里肯定不占大头，毕竟苹果也没有凭空多出来几亿的年销量，主要还是各国疫 ...

价格最贵的苹果卖得最好，本身就说明消费者还是愿意为心仪的产品付费，而且是高端产品。
华为被削减的份额并未施放出来，消费者只是因为没有合适的产品而不换而已。

beckuse · 发表于 2022-5-23 11:47

Stank 发表于 2022-5-23 11:41
我觉得主要原因还是消费者信心崩了，不愿换机了，就算高通没问题销量也得掉 ...

那苹果的用户就没崩，只有安卓用户崩了

kuleisite1992 · 发表于 2022-5-23 11:48

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内森德雷克 · 发表于 2022-5-23 11:48

高通最主要的锅应该是图省钱选了三星代工以及砍CPU二级缓存，这两年安卓soc进步缓慢还得是ARM接大锅，因为A710 A510都是一坨屎，能耗比相比A78 A55倒退，天玑9000都救不了，而高通现在就是拿公版改的架构，如果说高通翻车的888 8gen1是自研架构而不是公版，跟820以及以前的几代那样，那大锅还可以给高通的

百猪夜行 · 发表于 2022-5-23 11:51

CPU的进步还远远没到尽头，现在手机的性能也很难说够用，而且除了性能提升，能耗比提升也是后续发展的方向

—— 来自 S1Fun

银光闪耀 · 发表于 2022-5-23 11:52

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螺丝刀LSD · 发表于 2022-5-23 11:56

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巭孬嫑夯昆 · 发表于 2022-5-23 12:16

fantuanxiaoyi 发表于 2022-5-23 11:35
手机的性能和个人电脑一样早已满足普通人99%的日常使用需求了啊，剩下的也就只剩拍照和游戏了。
今年很多厂 ...

火龙还要黑吗

dhyla · 发表于 2022-5-23 12:18

你不买我不买，价格又能降五百

-- 来自能搜索的 Stage1官方 Android客户端

zxw11211 · 发表于 2022-5-23 12:20

腾讯：立即开始对所有手机负优化，协助手机厂商出货

newise · 发表于 2022-5-23 12:24

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Asukalangley33 · 发表于 2022-5-23 12:40

手机最大卖点是相机部分，但相机部分硬实力又不如正经相机一根（），一谈就是这ai那便携
和前些年拿手机soc和x86 cpu比能耗比的感觉差不多了

hein · 发表于 2022-5-23 12:41

水果都快拉出几代差距了。

性能绝对不会过剩，终极目标必然是永动虚拟现实脑后插管手机

Vicarious · 发表于 2022-5-23 13:16

我觉得最搞笑的就是这群金融领域的人分析来分析去
却永远不提一个最基本的事实：
过去12个月里发布的所有手机，除了iPhone，都是电子垃圾，无一例外

—— 来自 Sony XQ-AT52, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.5.2-play

einhorn · 发表于 2022-5-23 13:31

日常用手机也就这点需求了

虽然手里findx3p的888还得用个两三年想着是有点不爽，但上一台一加6也是845也安心用了三年多

ivanwhite2 · 发表于 2022-5-23 13:34

盼麒麟归

—— 来自 HUAWEI HMA-AL00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5.2-play

wuliaozheX · 发表于 2022-5-23 13:37

众望所归

Stank · 发表于 2022-5-23 13:46

beckuse 发表于 2022-5-23 11:47
那苹果的用户就没崩，只有安卓用户崩了

说明崩的是1500~3000价位的啊，也是安卓出货量最大的价格段...

飞火 · 发表于 2022-5-23 14:33

主要是经济问题。

allenz3 · 发表于 2022-5-23 14:39

本帖最后由 allenz3 于 2022-5-23 16:18 编辑

订单清零，好日子还在后头

很多人是不是回帖前不看内文的，发哥砍单比高通多的多，而且主要是中低端，火龙只是一部分原因

—— 来自 Sony XQ-AS72, Android 11上的 S1Next-鹅版 v2.5.2-play

四宫家印 · 发表于 2022-5-23 14:41

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蓝川澈 · 发表于 2022-5-23 15:31

还是说明软件生态以及人性化是关键吧，苹果软件付费归付费，好用的是真好用。

-- 来自能看大图的 Stage1官方 Android客户端

fantuanxiaoyi · 发表于 2022-5-23 15:55

巭孬嫑夯昆发表于 2022-5-23 12:16
火龙还要黑吗

评测新手机已经没有播放量了，评十个手机恰饭不如黑一次8gen1播放高。

gofbayrf · 发表于 2022-5-23 16:06

其實一般用戶又不是什麽都懂的跑分什麽沒人在意你3000檔的機器熱到發燒自然就用腳投票了要么轉蘋果算了要么就觀望吧

adrftgyh · 发表于 2022-5-23 16:32

什么时候手机可以自带飞行功能，飘在我面前飞着给我看，然后加个眼球追踪系统，眼球翻页~~~~

qzy741147 · 发表于 2022-5-23 17:03

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qieyifonger · 发表于 2022-5-23 17:13

消费降级啦，吹得再好也架不住没钱，先填饱肚子再说了~

—— 来自 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition, Android 11上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

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