枯风瘦雪 发表于 2025-1-27 18:05
老黄的市值真的是建立在预期的预期上的，你看他现在的营收，怎么也不像是能撑得起这么个估值的样子吧……
...
最近大热的美股都是卖预期啊，你看特斯拉的营收也配不上市值 营收都是真金白银，短期涨不到哪去，但讲个好故事拉升预期，股价可以毫无根据的跟着拉升
没事涨游戏卡的价格就行了
甜点卡5999起步
戏谑二次元 发表于 2025-1-27 19:22
但是原来因为算力望而却步的其它公司可以参与进AI的局里了，单体公司需要的卡少了，但是参与AI的公司，院校 ...
之前AI，N卡最强，断崖式领先，在只能力大砖飞的前提下，只能买N卡
现在不需要那么强的算力了，所以可以选择更有性价比的其他家产品代替了
KevinGraham 发表于 2025-1-27 19:18
以前amd也能跑啊
开发者迁移到a卡开发得把前面的轮子都重新搓一遍，还要验证一致性，在晚一天论文就发不出去的时代是不可接受的
现在大家都重新起跑就不好说了
实际上对老黄没什么影响吧，诚然优秀的算法可以**降低对算力的需求，但是不代表算法和算力是对立面啊
假如用优秀的算法搭配更多的算力，岂不是能炼出炸裂级的AI？
abcxiawei 发表于 2025-1-27 18:57
除了个别骗投资的小公司，所有在AI领域有所建树的公司都不依赖特定硬件，相反，它们都有自建硬件的能力。 ...
感觉华子又躺赢了，因为禁令，ds肯定会对910支持越来越好
—— 来自 HUAWEI TAH-AN00m, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.2.2.1
如果真是靠做空老黄赚钱，那可太牛逼了已经拉着一大波AI和芯片概念股大跌了，当头一棒停车
愿闻其翔 发表于 2025-1-27 19:30
实际上对老黄没什么影响吧，诚然优秀的算法可以**降低对算力的需求，但是不代表算法和算力是对立面啊
假如 ...
ds和OpenAI本质上是路线之争，优化算法和力大飞砖之间，毫无疑问前者更省钱，对于AI这种还无法盈利全靠烧钱的产业，省钱太特么重要了
—— 来自 HUAWEI TAH-AN00m, Android 12上的 S1Next-鹅版 v2.2.2.1
陈乔恩 发表于 2025-1-27 19:37
ds和OpenAI本质上是路线之争，优化算法和力大飞砖之间，毫无疑问前者更省钱，对于AI这种还无法盈利全靠烧 ...
gpt4都因为自己生成数据喂自己导致智力下降，力大砖飞早就到头了
时候到了，等下次吧
孙正义这波算不算是49年入国军？
问道于盲 发表于 2025-1-27 19:47
孙正义这波算不算是49年入国军？
钱都没打齐没被奥特曼骗走几千亿，不用跳楼了.
本帖最后由 qqks 于 2025-1-27 19:57 编辑
愿闻其翔 发表于 2025-1-27 19:30
实际上对老黄没什么影响吧，诚然优秀的算法可以**降低对算力的需求，但是不代表算法和算力是对立面啊
假如 ...
大公司屯的显卡实在太多了，而且价格爆炸贵，如果不能在未来垄断AGI赚取高额利润的话，现在的股指是不可能撑得住的
只要中国一样能独立达到AGI，按我国一贯得尿性完全可以把这玩意卷到白菜价，资本收益一坨屎，到那时，几万亿估值的big7怎么办？跟白菜价的中国AGI卷低价吗？
刚刚看微博说盘前已经跌12%了。
@Degg_GlobalMacroFin：我提示一下，你们要是看到有任何人说这波是日元加息、carry trade unwind导致的，都可以直接拉黑了。
dclara1 发表于 2025-1-27 17:46
哪个菊苣讲讲市场为什么会尤其看空nvda？deepseek也依然需要老黄家的硬件的吧 ...
因为吹太高太高了……
keenkiller 发表于 2025-1-27 18:55
我觉得这并不是利空英伟达啊，之前大模型只有大公司能搞，现在中小公司也能搞啊，买的量变少了，但是买的人 ...
如果你搭过推理服务就知道这是一个规模化的生意，自己搭的成本数百倍于中台服务，真商用除非是上端侧，否则只要是服务端部署的，都会由大中台来提供
是否可以这么认为： 此前是主要依靠在硬件堆叠投入，而现在软件层面的投入收益，已经赶上甚至超出 投入硬件的收益，并且受美国“芯片禁令”的影响更小。
皮衣黄的硬件依旧有优势，但此前因其垄断性而高估的泡沫被挤破了。
看我国的硬件行业能否把握这样的机遇，
kouym 发表于 2025-1-27 18:55
其他类型的AI还有搞一搞的价值 LLM本地做性价比太低
到时真的电费都比API花的token钱还高 显卡钱更加是遥 ...
电费不是问题，问题一直都是生成受限
有毒的蘑菇 发表于 2025-1-27 20:00
是否可以这么认为： 此前是主要依靠在硬件堆叠投入，而现在软件层面的投入收益，已经赶上甚至超出 投入硬件 ...
有老登离任前的算力种姓法案卡着呢，现在是公示期到点就得叫苦了.
YKW上任庆典没去专门跑岛上和这边安抚供应链.
有毒的蘑菇 发表于 2025-1-27 20:00
是否可以这么认为： 此前是主要依靠在硬件堆叠投入，而现在软件层面的投入收益，已经赶上甚至超出 投入硬件 ...
关键不是deepseek怎么样，而是deepseek这样的ai证明中国可以在禁运下达到AGI，这是最重要的。中国的产业链是极端内卷化得利润杀手，BIG7几万亿的估值就是指望将来垄断AGI的巨额利润呢，中国现在硬是挤了进来，这尼玛漂亮国资本还能怎么办？
机吉斯卡 发表于 2025-1-27 19:55
@Degg_GlobalMacroFin：我提示一下，你们要是看到有任何人说这波是日元加息、carry trade unwind导致的， ...
股票不懂啦，所以49L那位怎么说
lion_or_judas 发表于 2025-1-27 20:11
股票不懂啦，所以49L那位怎么说
我转发的这个是经济学家
日元加息 后往往是股市暴跌，因为很多人借日元炒股 撞一起了。
好好好！
lion_or_judas 发表于 2025-1-27 20:11
股票不懂啦，所以49L那位怎么说
木桶里的水位是股价，木桶被拆了一块板子开始失血，有人见势不妙也顺走了另一块板子，可以互为因果，也可以是独立事件偶然同时发生，不是唯一解，但是崩其中任何一块都可能造成别的家伙趁乱逃跑是真的。说不是这一块板子崩掉，是另一块板子崩了导致战线崩溃的可以说是一种推卸责任，并没什么实际意义，因为战线崩了就是崩了，本该都不崩维持住战线的。
其实这几年科技制裁的真正核心逻辑就是打赢AI战争，这才是要命的。制裁的双刃剑效应（对美国企业自身营收的影响）一直以来都被市场默认未来赢得AI战争的长期收益所对冲（纸面上看胜率确实很高，除了所有人都假装无视AGI根本无法诞生这个可能性）。那么，如果这是一场赢不了的战争呢？
未来AI如果能低成本普及，对老黄这样的硬件商也是长期利好，但短期确实炒的太高了，太过了
本帖最后由 Alce79 于 2025-1-27 20:23 编辑
呼鲁鲁修 发表于 2025-1-27 20:19
未来AI如果能低成本普及，对老黄这样的硬件商也是长期利好，但短期确实炒的太高了，太过了 ...
老黄的市场被老登的算力法案卡上限了，当时公布的时候直接在官网骂，想利好让老黄求懂王开恩解除.
但解除后闹钟又开始走私炒高级ai模型呢？ 这是老黄与政府的矛盾点.
呼鲁鲁修 发表于 2025-1-27 20:19
未来AI如果能低成本普及，对老黄这样的硬件商也是长期利好，但短期确实炒的太高了，太过了 ...
不记得哪里看到的计算了，皮衣黄现在这波ai泡沫的估值就算真放着现在的赚法垄断他也得十年以上才能兑现，有点久了。
也许并不会，因为高端算力非必要后，大量的产能会被用于低门槛低成本的端侧芯片，大量产能涌入之后会导致产能拉升价格下降。也就是可能走向锂矿和锂电池的关系
对消费者肯定是利好
呼鲁鲁修 发表于 2025-1-27 20:19
未来AI如果能低成本普及，对老黄这样的硬件商也是长期利好，但短期确实炒的太高了，太过了 ...
大多数龙头企业都在转向自研算力卡，老黄这个市盈率充满了资本市场的一厢情愿，即最终所有人都会选择老黄的算力卡。完全无视CUDA的护城河效应在超级企业（谷歌、微软、OpenAI，此处甚至不考虑东大科技企业）面前是非常薄弱的。资本市场的逻辑是如果超级算力模式是可行的，那么老黄赢，但实际上如果指数级增长的算力需求真的通向AGI之路，那么只有那些超级企业可以去实现，而他们大概率也有能力选择摆脱Nvidia。
5090能不能便宜点
本帖最后由 lostfile 于 2025-1-27 20:32 编辑
机吉斯卡 发表于 2025-1-27 20:13
我转发的这个是经济学家
不是。他也是个财经自媒体。经典言论是嘲讽那年的黑石地产reits事件，说对市场毫无影响然后过了一阵就是硅谷银行事件。
当然，在国内自媒体里属于对外盘比较专业的，相比某些自封的经济学家（滑雪爱好者）。。。
Asukalangley33 发表于 2025-1-27 17:41
我是老黄，已经开始琢磨把阉割版ai卡卖给个人用户了
入局门槛高的时候只卖企业，现在个人业务可以整起来 ...
2025显卡下乡
冰寒之月 发表于 2025-1-27 20:28
5090能不能便宜点
刚看到
@eric_K12：我问deep seek是不是在做空英伟达他是这样说的：不过我们更希望通过技术突破让AI变得更普惠，而不是让黄老板的股票跳水~实际上，DeepSeek的核心目标是通过**算法创新降低算力门槛**（比如让大模型在消费级显卡上跑得更快），这反而可能让更多人买得起显卡，帮老黄扩大市场呢（手动狗头）
黑天鹅来了
N卡单纯之前涨太高了，不如说美股之前都涨太多，涨也不是这种涨法，现在纳指先向下砍个10%左右再谈健康发展。
达子的市值都是整个a股的一半了，一家公司相当于世界第二大经济体一半的上市企业总和这可能吗，荒坂都不一定值那么多钱
美股泡沫炸了，资金会去哪。万亿美元级别准备发家致富了